Метры уйдут за долги

Группа ПИК нашла вариант, как рассчитаться по своему самому проблемному кредиту с банком ВТБ, которому не может вернуть 2,7 млрд руб. с декабря прошлого года и уже не раз проигрывала в суде. Как стало известно "Ъ", девелопер ведет переговоры о переуступке банку прав на свой девелоперский проект на юго-западе Москвы — жилой комплекс "Раменки" площадью 75 тыс. кв.м.

О том, что ВТБ и группа ПИК договариваются о погашении кредита на 2,7 млрд руб. путем переуступки прав банку на проект "Раменки", "Ъ" рассказал один из игроков рынка, знакомый с ходом переговоров. "В четверг достигнута предварительная договоренность о том, что проект отойдет банку по себестоимости",— отметил собеседник "Ъ". В группе ПИК отказались от комментариев, отметив только, что "компания продолжает договариваться с ВТБ о внесудебном урегулировании вопроса с кредитом". В ВТБ тоже не стали комментировать. Однако источник "Ъ", близкий к банку, подтвердил, что передача проекта "Раменки" в счет погашения долга ПИК перед ВТБ обсуждается. "Это один из вариантов, предложенных банку самим девелопером. Переговоры находятся на ранней стадии, решения пока нет",— уточнил он. По словам одного из собеседников "Ъ", группа ПИК рассчитывает с помощью проекта "Раменки" погасить практически весь долг перед ВТБ, а в случае если этого окажется недостаточно, готова предложить еще актив.

Проект "Раменки" подразумевает возведение жилого комплекса бизнес-класса площадью 75 тыс. кв. м на Мичуринском проспекте, неподалеку от высотного здания Московского государственного университета. Строительство еще не началось. До кризиса рыночная стоимость этой площадки могла составить $150 млн, сейчас найти покупателя с "живыми" деньгами на сумму более $50 млн нереально, рассуждает гендиректор "ДС Риэлти" Тимур Баткин. "Но не исключаю, что договориться с банком о переходе актива в счет долга можно по цене до $1 тыс. за виртуальный квадратный метр ($75 млн, или 2,4 млрд руб. за проект,— "Ъ")",— говорит он.

По данным, опубликованным в мае, основателям ПИК Кириллу Писареву и Юрию Жукову принадлежит 49% акций (пропорцию в группе не раскрывают), "Нафте-Москва" — 25%, в free float — около 26% акций. В 2008 года выручка ПИК составила $1,434 млрд., компания построила 813 тыс. кв. м жилья (на 47,3% меньше, чем в 2007 году). Вчера капитализация на LSE — $646 млн.

Общая долговая нагрузка ПИК на начало апреля 2009 года оценивалась в 44,9 млрд руб. Из них около 14 млрд — долг перед Сбербанком. При этом кредит на 2,7 млрд руб., выданный ВТБ, оказался самым проблемным. Срок погашения кредита наступил 26 декабря 2008 года, однако компания ПИК не смогла вернуть его, и 12 января ВТБ подал иск в московский арбитражный суд (см. "Ъ" за 13 января). Этот кредит был беззалоговым и был выдан под поручительство домостроительных комбинатов группы (ДСК-2 и ДСК-3), которые сейчас заложены по другим кредитам девелопера. В апреле ПИК проиграл ВТБ в первой инстанции (см. "Ъ" от 3 апреля), а следом и апелляцию (см. "Ъ" от 26 мая).

В начале апреля стало известно, что в акционерный капитал ПИК вошли структуры "Нафты-Москва" Сулеймана Керимова (сейчас им принадлежит более 25% ОАО, также есть разрешение от ФАС довести свой пакет до 45%). Одним из условий этой сделки стало обязательство "Нафты" помочь с реструктуризацией долгов. Вскоре после этого ПИК выдал "Сбербанк-Капиталу" мандат на реструктуризацию всего долгового портфеля компании. А 29 июня в совет директоров группы ПИК вошли три представителя структур Сулеймана Керимова — Александр Мосионжик, Павел Грачев и Андрей Родионов, которые в "Нафте-Москва" специализируются на финансовой деятельности и работе с банками. Источник, близкий к акционерам ПИК, пояснил это тем, что сейчас упор делается на решении финансовых проблем группы. Также собеседник "Ъ" отметил, что вопрос с возвращением кредита ВТБ решается вне программы реструктуризации "Сбербанк-Капитала".

Ольга Ъ-Сичкарь, Елена Ъ-Киселева, Халиль Ъ-Аминов

http://www.kommersant.ru/

фото: Алексей Филиппов http://www.kommersant.ru/

Девелоперы увязли в долгах

Сейчас реструктуризацией кредитного портфеля заняты все крупные девелоперы. Так, владелице "Интеко" Елене Батуриной пришлось продать принадлежащие ей пакеты акций "Газпрома", Сбербанка, "Роснефти" и 58 га земли на западе Москвы, чтобы погасить задолженность на общую сумму 27 млрд руб. перед Газпромбанком, ВТБ и Банком Москвы. Ранее госпожа Батурина оценивала кредитный портфель "Интеко" в 30 млрд руб. Расстаться с некоторыми активами пришлось и корпорации "Главстрой" Олега Дерипаски (кредитный портфель — 51,126 млрд руб., из них 25,036 млрд взяты у Сбербанка). Весной девелопер в счет погашения долга на 4 млрд руб. отдал Банку Москвы 30% в подмосковном проекте "Подольские просторы" (общая площадь 420 тыс. кв. м). Также "Главмосстрой" (входит в "Главстрой") ведет переговоры с Банком Москвы о выделении 1,86 млрд руб., которые пойдут на погашение долгов перед Альфа-банком (требует с девелопера через суд 1,04 млрд руб.). "Главмосстрой" пытался договориться с Альфа-банком о пролонгации кредита и изменении условий соглашения, но банк настаивал на погашении кредита и подал заявление о банкротстве девелопера. Впрочем, еще до Альфа-банка заявление о банкротстве "Главмосстроя" инициировало ОАО "Стром Холдинг", которое, по мнению игроков рынка, является структурой, дружественной строительной корпорации Олега Дерипаски. Чтобы расплатиться с ВТБ по кредитам на $700 млн своей девелоперской "дочки" "Система-Галс", АФК "Система" и вовсе пришлось переуступить 51% ее акций банку (кредитный портфель девелопера по итогам первого квартала 2009 года оценивался в 25,638 млрд руб.).

В наиболее выгодном положении среди девелоперов оказалась Capital Group. В апреле компания договорилась со своим основным кредитором — Сбербанком о реструктуризации долгов на общую сумму свыше $400 млн: банку перешли права на 60 тыс. кв. м апартаментов в строящемся в "Москва-Сити" в комплексе "Город столиц". Кроме того, Сбербанк выделил $90 млн в виде кредита на достройку комплекса, еще $90 млн в качестве соинвестора проекта.

Халиль Ъ-Аминов

http://www.kommersant.ru/