"Сибцемент" и РАТМ замесили сделку

Противостояние крупнейших сибирских производителей цемента — холдингов "Сибирский цемент" Олега Шарыкина и РАТМ Эдуарда Тарана — может завершиться в ближайшее время. "Сибцемент" ведет переговоры о выкупе основного актива РАТМ — завода "Искитимцемент", который аналитики оценивают в $100-150млн.

"Сибирский цемент" Олега Шарыкина ведет переговоры о покупке завода "Искитимцемент", принадлежащего холдингу РАТМ Эдуарда Тарана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке. Гендиректор РАТМ Виктор Беляев подтвердил "Ъ" эту информацию. В "Сибцементе" от комментариев отказались.

Источники Reuters, близкие к "Сибцементу", говорят, что сделка может состояться в рамках совместного предприятия "Сибцемента" с Ростехнологиями — Русской цементной компании, о планах по созданию которой было объявлено летом 2010 года.

Весной 2011 года стало известно, что РАТМ договорился с "Сибцементом" о продаже второго своего цементного завода — "Ангарскцемента" (мощность — 1,2млн тонн) за $62млн. Эта сделка может быть закрыта уже к сентябрю, уточнил Виктор Беляев.

Получить комментарии представителя "Ростехнологий" вчера не удалось. Стоимость "Искитимцемента" партнер СМПРО Владимир Гузь в начале года оценивал примерно в $100-150млн.

"Сибцемент" занимает пятое место в рейтинге производителей цемента в России (объем производства за первые 5 месяцев 2011 года — 1,2млн тонн, в 2010-м — 3,35млн тонн). Основной акционер — Олег Шарыкин. Выручка в 2010 году — 887,5млн руб. (на 14,3% выше показателей 2009 года), EBITDA — 47,8млн руб. (прирост — 40,6%).

РАТМ занимает десятое место по производству цемента, за первые пять месяцев 2011 года заводы холдинга выпустили 523млн тонн цемента (в 2010 году — восьмое место, 1,97млн тонн). Основными активами является завод "Искитимцемент" (мощность 1,6млн тонн) и "Ангарскцемент" (мощность 1,2млн тонн). Финпоказатели не раскрываются.

О том, что владелец РАТМ Эдуард Таран рассматривает возможность избавиться от цементных активов, источники "Ъ" говорили еще весной. Тогда основным претендентом на его долю в "Искитимцементе" считался "Росэнергомаш" Владимира Палихаты, который в декабре 2010 года приобрел 25% плюс 1акцию завода на аукционе Росимущества. Однако, по сообщению Reuters, Владимир Палихата продал свою долю структурам, близким к Эдуарду Тарану (сейчас ему принадлежат около 93% завода). Виктор Беляев эту информацию подтвердил, отметив, что изначально переговоры действительно велись со структурами "Росэнергомаша", но "договориться с ними не удалось". Весной Владимир Палихата помог РАТМ реструктуризировать проблемный долг перед Сбербанком на сумму 4,3млрд руб. под 7,75% годовых сроком на два года (см. "Ъ" от 27 апреля). Источник, близкий к бизнесмену, говорит, что переговоры о выкупе всего "Искитима" велись, но стороны не сошлись в цене, поэтому Палихата решил избавиться от своего пакета и продал его "с прибылью".

Если сделка между "Сибцементом" и РАТМ состоится, то объединенная компания станет крупнейшим игроком рынка цемента Сибири, на долю которого будет приходиться 71,3% всего производства цемента в регионе (сейчас "Сибцемент" контролирует 49,5% рынка, РАТМ — 21,8%, по данным СМПРО). В компании СМПРО предполагают, что в результате слияния цены на цемент в Сибири могут вырасти минимум на 30%. Впрочем, по мнению председателя совета директоров "Сухоложскцемента" Максима Сотникова, рост цен будет сдерживать низкая активность местных девелоперов.

Покупка РАТМ не позволит "Сибцементу" догнать лидера всего российского рынка — "Евроцемент груп" Филарета Гальчева. "Сибцемент" и РАТМ в 2010 году произвели на двоих всего 5,32 млн тонн цемента, в то время как "Евроцемент" — 18,9 млн тонн. По итогам года "Евроцемент" контролировал 37,5% рынка, а РАТМ и "Сибцемент" вместе — всего 10,5%.

Антон Белых

http://www.kommersant.ru/

фото: http://www.kommersant.ru/