РАТМ может продать актив Сибцементу - источники

Два лидера цементного рынка Сибири - РАТМ Эдуарда Тарана и Сибцемент Олега Шарыкина - предварительно договорились, кому достанется завод Ангарскцемент, за который они воевали с 2004 года: долю в предприятии - 50,1 процента - Сибцемент может выкупить у конкурента за $62 миллиона, сообщили Рейтер источники.

Стороны подписали 5 апреля предварительное соглашение, по которому СП Сибцемента с Ростехнологиями - Русская цементная компания - выкупит долю РАТМа в Ангарскцементе, рассказали источник, близкий к одной из сторон сделки и источник, близкий к обеим сторонам.

Ожидается, что сделка будет закрыта в мае-июне.

Таким образом, вскоре может завершиться 7-летняя борьба за один из крупнейших цементных активов в Сибири, сопровождавшаяся судами и переходами контроля то к одной, то к другой стороне.

Основной владелец Сибцемента Олег Шарыкин пообещал прокомментировать эту информацию позднее. Гендиректор РАТМ-цемента Виктор Беляев сказал Рейтер, что "переговоры с Сибцементом в продуктивной фазе", отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Ростехнологий отказался от комментариев.

Источник Рейтер добавляет, что покупателю отойдут доли РАТМа в заводе Ангарскцемент, в карьере Перевал и Быстринском месторождении. Активы перейдут вместе с долговой нагрузкой, так что сумма, учитывающая долги, получается несколько выше, чем $62 миллиона.

Собеседники Рейтер говорят, что в ближайшие пару недель Сибцемент должен внести сумму аванса - $10 миллионов, и тогда уже "обратного пути у сторон не будет, так как за срыв сделки они попадут на крупные штрафы".

"До этого момента нельзя на сто процентов быть уверенным в сделке, потому что любая сторона может "отыграть" назад, тем более, что покупку доли РАТМа рассматривал и партнер холдинга по Искитимцементу Владимир Палихата", - уточняет источник Рейтер, близкий к обеим сторонам.

СЕМИЛЕТНЯЯ "ВОЙНА"

Конфликт вокруг Ангарскцемента, одного из крупнейших заводов сибирского региона с мощностью 1,2 миллиона тонн цемента в год (по итогам 2010 года произведено всего около 600 тысяч тонн), начался еще в 2004 году, когда РАТМ и Сибцемент консолидировали по пакету предприятия, близкому к контрольному.

Ситуация усугублялась тем, что оба холдинга - прямые конкуренты и крупнейшие игроки цементного рынка сибирского региона (по итогам 2010 года Сибцемент занимает пятое, а РАТМ восьмое среди производителей цемента в стране).

В 2007 году стороны заключили мировое соглашение, по которому в 2009 году должна была состояться "рулетка": определилось бы, кто продает, а кто выкупает пакет партнера по согласованной цене.

Однако с приходом кризиса в 2008 году все игроки цементного рынка оказались в тяжелой ситуации. Цены и спрос на цемент упали: в 2009 году потребление составило всего 44 миллиона тонн против почти 60 миллионов (учитывая более 10 процентов импортного товара) в 2008 году, а цены с пика в 2007 году - более чем 6 тысяч рублей за тонну - снизились к началу 2010 года до менее чем 2,5 тысячи рублей за тонну (с НДС и доставкой).

Поэтому на время кризиса вопрос о выкупе какой-то из сторон доли был "заморожен".

Семилетняя "война" РАТМа и Сибцемента сопровождалась множеством судебных исков, контроль за предприятием несколько раз переходил то к одной, то к другой стороне. СМИ также связывали с этим конфликтом арест Тарана, случившийся в августе 2010 года.

В ноябре прошлого года РАТМ направил Сибцементу предложение о выкупе доли в Ангарскцементе. Тогда РАТМ оценила предприятие в $141 миллиона, или около $70 миллионов за пакет, близкий к контрольному. В оферте рассматривались три варианта: РАТМ выкупит долю партнера по этой цене либо продаст свою долю ему или третьему лицу.

Инициатором срочного решения вопроса выступили Ростехнологии, которые летом 2010 года создали с Сибцементом совместное предприятие для развития цементного бизнеса. Тогда предполагалось, что Сибцемент внесет в него свои три месторождения, а Ростехнологии - денежные средства, получив от 25 до 50 процентов компании.

Деньги, полученные от сделки, могут пойти на сохранение другого цементного актива компании - ОАО Искитимцемент, который может за долги отойти Сбербанку (долг более 4 миллиардов рублей).

Недавно партнером РАТМа по этому заводу стал глава Росэнергомаша Владимир Палихата. Структуры Росэнергомаша выкупили на аукционе пакет государства в ОАО Искитимцемент в 25,5 процента за 651,86 миллиона рублей у государства на аукционе. По словам источников, у Палихаты есть опцион на доведение доли в Искитимцементе до 42 процентов.

По словам источников Рейтер, Палихата тоже рассматривал вариант покупки доли в Ангарскцементе, но его не устроила цена.

Холдинг РАТМ (Региональная ассоциация топливных материалов) создан в 1992 году. Специализируется на машиностроении, оптиковолоконном приборостроении, производстве цемента.
Штаб-квартира в г. Новосибирске.
В состав группы "РАТМ" входят 78 компаний: цементный завод "Искитимцемент" (Искитим); завод "Экран" (Новосибирск); Ростовский оптико-механический завод; "Алттрак"; НПО "Гидромаш"; ОАО "Ангарскцемент" (Ангарск); ООО "Карьер "Перевал" и др.
К декабрю 2010 г. холдинг имел задолженность перед Сбербанком на сумму 2,5 млрд. рублей. Сбербанк выразил готовность забрать в счет долга 51% акций "Искитимцемента". Холдинг хочет сохранить контрольный пакет "Искитимцемента", пытаясь получить почти половину суммы долга от конкурента "Сибцемента" в качестве отступных по ряду сделок.
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" - один из крупнейших производителей цемента в Сибирском Федеральном Округе.
Является производителем и поставщиком цемента и строительных материалов.
В состав компании входят "Топкинский цементный завод" (Кемеровская область), "Красноярский цементный завод" (Красноярск), "Тимлюйский цементный завод" (Республика Бурятия), "Ангарский цементный завод" и карьер "Перевал" (Иркутская область).
В структуру холдинга входят вертикально интегрированные предприятия - комбинат "Волна", ООО "Сибирский бетон" и сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент".
"Сибирский цемент" владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией "КузбассТрансЦемент".
Компания основана в 2002 году в результате приватизации ООО "Топкинский цемент" в 2001 году, одного из основных предприятий холдинга.

Ольга Сичкарь, Глеб Столяров. Редактор Антон Зверев

http://ru.reuters.com/

фото: http://www.sibcem.ru/