Сбербанк не тронул "ДС Девелопмент"

Основателям "Дон-строя" Максиму Блажко и Дмитрию Зеленову удалось сохранить контроль над девелопером коммерческой недвижимости — компанией "ДС Девелопмент" (портфель — более 800тыс. кв.м). Как стало известно "Ъ", основной кредитор, Сбербанк, согласился реструктурировать долг на сумму $700млн на пять лет и готов выдать еще $100млн на достройку торгцентра "Оружейный" (152тыс. кв.м). В планах "ДС Девелопмент" на кредиты Сбербанка завершить строительство еще трех объектов площадью 405тыс. кв.м и стоимостью около $1млрд.

Сбербанк и "ДС Девелопмент" договорились о реструктуризации долга на сумму 20млрд руб. ($705млн), рассказали "Ъ" несколько девелоперов и инвестбанкиров. Эту информацию подтвердил источник "Ъ", близкий к топ-менеджменту "ДС Девелопмент". Гендиректор "ДС Девелопмент" Иван Ситников отказался комментировать эту тему. Источник, близкий к Сбербанку, подтвердил, что кредит был реструктуризирован сроком на пять лет. По словам одного из собеседников "Ъ", условия реструктуризации "довольно мягкие": кредит мог быть пролонгирован под 7-9% годовых.

Кроме того, по словам источников "Ъ", владельцы "ДС Девелопмент" близки к завершению переговоров со Сбербанком об открытии новой кредитной линии, в рамках которой первым траншем застройщику будет предоставлен кредит на сумму более $100млн на достройку торгцентра "Оружейный" в районе станции метро "Маяковская" (общая площадь — 152тыс. кв.м). Партнер S.A. Ricci/ King Sturge Владимир Авдеев, оценивает необходимый для завершения строительства этого проекта объем инвестиций в $150млн из расчета $1тыс. за 1кв.м общей площади.

ООО "ДС Девелопмент" было создано в рамках реорганизации бизнеса группы "Дон-строй" как структура, занимающаяся строительством коммерческой недвижимости. Портфель проектов — 1,5млн кв.м. Согласно "СПАРК-Интерфакс", компания на паритетных началах принадлежит основателям "Дон-строя" Максиму Блажко и Дмитрию Зеленову. В начале 2009 года совокупный долг группы "Дон-строй" составлял $3млрд. В ходе реструктуризации этой задолженности владельцам Максиму Блажко и Дмитрию Зеленову пришлось отдать ВТБ 20% застройщика жилья ЗАО "Дон-строй Инвест" (портфель проектов — около 3млн кв.м жилья; задолженность оценивалась в 80млрд руб., или около $2,7млрд). Основатели "Дон-строя" фактически отстранены от управления "Дон-строем Инвест", а компанией руководит топ-менеджмент, назначенный ВТБ.

Один из собеседников "Ъ" отметил, что в перспективе Сбербанк может предоставить "ДС Девелопмент" финансирование и на завершение трех других замороженных проектов — ТРЦ "Звенигородский" (362,9тыс. кв.м), ТРЦ "Сокольники" (24,9тыс. кв.м) и ТРЦ "На Беговой" (19,7тыс. кв.м). "Переговоры об этом уже ведутся",— говорит он. Владимир Авдеев оценивает инвестиции, необходимые на завершение трех строек, в $0,8-1млрд из расчета $2-2,5тыс. за 1кв.м. В пресс-службе Сбербанка запрос "Ъ" оставили без ответа.

Ранее источники "Ъ" рассказывали, что Сбербанк готов предоставить девелоперу $500млн на достройку объектов, получив в рамках реструктуризации 50% ООО "ДС Девелопмент" (см."Ъ" от 1 сентября 2009 года). Также Сбербанку Максим Блажко и Дмитрий Зеленов собирались в счет погашения кредита отдать бизнес-центр Nordstar Tower, который был оценен в 11млрд руб. (около $387,7млн). Однако, по словам одного из девелоперов, от этих планов решено было отказаться, а размер новой кредитной линии пока не согласован.

На пике кризиса банки были вынуждены отбирать у девелоперов активы, но с началом роста рынка стали охотнее реструктуризировать долги и даже выдавать новые кредиты. В прошлом году "Главмосстрой" (входит в корпорацию "Главстрой") рефинансировал кредит на $200млн перед Сбербанком: половина суммы была погашена деньгами, а остаток пролонгирован на семь лет. В марте 2011 года Сбербанк одобрил выдачу структурам Mirax Group $373млн на завершение строительства башни "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" (см.справку).

Антон Белых, Халиль Аминов

фото: Валерий Левитин http://www.kommersant.ru/

Сергей Полонский остается бизнесменом

Вчера состоялась встреча держателей бумаг Mirax Group (публичный долг девелопера — $392,2млн) с владельцем компании Сергеем Полонским, в ходе которой он рассказал о планах по дальнейшему развитию своего бизнеса. Как сообщили источники "Ъ", присутствовавшие на встрече, закрытие бренда Mirax, о котором было объявлено 3марта, не приведет к ликвидации компании и распродаже активов — теперь каждый проект будет развиваться под собственным брендом группой менеджеров, но в целом эти активы будут принадлежать самому господину Полонскому. В ходе встречи представители должника подтвердили готовность нанять консультанта, который проведет due diligence проектов корпорации, после чего кредиторам будет предложено нескольких вариантов реструктуризации долга. Подписать финальное соглашение стороны планируют в октябре 2011 года, уточнили источники, близкие к переговорам.

Также вчера агентство Reuters сообщило, что Сбербанк одобрил выдачу структурам Сергея Полонского кредита на $373млн, $90млн из которых пойдут на погашение долга перед Альфа-банком, а остальная сумма — на достройку башни "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити". На начало 2011 года долг девелопера перед банками оценивался в $200млн, а выручка в 2010 году — $250млн.

Антон Белых

http://www.kommersant.ru/