ЛСР готовит заем

Группа ЛСР планирует разместить биржевые облигации четырьмя траншами на общую сумму 8,5млрд рублей. Бонды номиналом 1тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке сроком обращения три года. По оценке аналитиков, ставка первого купона может составить 10% годовых, но компании выгодно провести размещение до повышения Центробанком ставки рефинансирования.

Вчера группа ЛСР зарегистрировала выпуски биржевых облигаций общим объемом 8,5млрд рублей со сроком обращения три года. Девелопер разместит выпуски БО-03 и БО-05 объемом по 2млрд рублей, БО-04— на 1,5млрд рублей и БО-06— на 3млрд рублей (номинальная стоимость бондов— 1 тыс. рублей) по открытой подписке на ММВБ с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Сроки размещения и назначения средств пока не раскрываются. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента. По каждому выпуску будет выплачено шесть полугодовых купонов.

В данный момент в обращении находится второй выпуск классических облигаций компании объемом 5млрд рублей, а также биржевые бонды БО-01 и БО-02 общим объемом 3,5млрд рублей.

ЛСР— одна из крупнейших строительных компаний на рынке Петербурга. "Сейчас девелопер запустил проект производства цемента, и ему необходимо рефинансировать долги", — рассуждает Александр Павлов, аналитик ИК "Энергокапитал". По его словам, это одна из немногих строительных компаний, не испытывающая трудностей, при этом вся ее долговая нагрузка распределена равномерно между крупными банками. "Возможно, ЛСР приняла решение о размещении именно сейчас, чтобы успеть дешево занять средства— до того как Центробанк повысит ставку рефинансирования, что произойдет очень скоро", — говорит Александр Павлов. По его оценке, ставка первого купона биржевых облигаций группы ЛСР в среднем может составить не больше 10% годовых. "Сейчас они могут разместиться под 9,5процентов, еще через полгода— уже под 10,5процентов", — говорит он. Впрошлом году группа ЛСР достаточно успешно провела SPO, в ходе которого привлекала $398,1 млн.

Анна Михеева

http://www.kommersant.ru/

Группа ЛСР выплатила доход по пятому купону

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MICEX, RTS: LSRG) в полном объеме произвело выплату дохода по пятому купону документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в размере 201 960 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55234-Е от 29.05.2008 г.

Таким образом, общий размер процентов, выплаченных по первому, второму, третьему, четвертому, пятому купонам по всем Облигациям выпуска, составляет 1 014 150 712 (Один миллиард четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей.

Напомним, что данный облигационный займ Группы ЛСР был размещен в августе 2008 г., объемом 5 млрд рублей.

Для справки:

ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе, а также в Украине.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

http://www.lsrgroup.ru/

фото: http://www.lsrgroup.ru/