Жилье на макаронной фабрике

В течение месяца группа "Экоофис" Андрея Ковалева может закрыть сделку по продаже ЗАО "1-я макаронная компания" (1МК), второго по величине производителя макарон в России. Главные претенденты — итальянская De Cecco и испанская Ebro Puleva. Продается весь бизнес 1МК, кроме территории московской фабрики "ЭкстраМ" в Сокольниках. На ее месте бизнесмен собирается в течение пяти лет построить жилой комплекс на 40тыс. кв.м и выручить порядка $300млн.

Весной прошлого года господин Ковалев подтверждал, что 1МК выставлена на продажу, консультирует сделку Unicredit Securities. Источник, близкий к консультанту, сообщил, что о сделке будет объявлено в течение двух недель—месяца, покупателем станет "один из крупнейших мировых производителей макарон". По информации других собеседников "Ъ" на пищевом рынке, интерес проявили испанская пищевая группа Ebro Puleva и итальянский производитель De Cecco (по данным Euromonitor, занимали в 2009 году второе и пятое места в мировых продажах макаронных изделий с долями 5,4% и 1,7% соответственно).

Сам Андрей Ковалев заявил, что сегодня есть три основных претендента на покупку 1МК. "Среди них действительно присутствуют иностранные профильные инвесторы",— отметил он, отказавшись назвать имена. Руководитель "Экоофиса" Татьяна Ковалева подтвердила — и Ebro Puleva, и De Cecco в настоящее время участвуют в переговорах. Владелец агрохолдинга "Алтан" Валерий Покорняк говорит, что Ebro Puleva уже присматривалась к активам 1МК еще в 2007 году, когда девелоперская группа "Экоофис" выкупила их у холдинга "Агрос", входящего в "Интеррос".

Менеджер по коммуникациям Ebro Foods Ана Антекера Пардо в ответ на запрос "Ъ" заявила, что "в настоящее время компания не собирается приобретать какой-либо бизнес в России". В компании De Cecco не смогли дать комментарий.

ЗАО "1-я макаронная компания" владеет тремя фабриками — "ЭкстраМ" в Москве, "1-ой петербургской макаронной фабрикой" и САОМИ в Смоленске. Выпускает продукцию под марками "Знатные", "Семейный обед", "ЭкстраМ" и др. В 2009 году выручка 1МК составила 463,1млн руб., чистый убыток — 63,1млн руб. (данные "СПАРК-Интерфакс"). На тот же период, по сведениям Euromonitor, компания являлась вторым по величине игроком на российском рынке макаронных изделий с долей 9,2%, у лидера "Макфы" было 20,1%. В 2010 году продажи макарон в России оценивались в $2млрд, в 2015-м они могут вырасти до $2,9млрд, считает Euromonitor.

Господин Ковалев оценивает бизнес 1МК в $100млн, но источник, участвовавший в переговорах, утверждает, что она продается за $70млн. "В эту сумму входят $55млн, которые были заплачены "Агросу", и те инвестиции, которые были сделаны новым собственником",— говорит он. Господин Покорняк оценивает компанию еще скромнее — в $50млн.

По словам владельца "Экоофиса", в сделку войдет вся собственность 1МК за исключением территории, на которой расположен завод "ЭкстраМ" в Москве (район парка Сокольники, 3-я Рыбинская ул., д.22). "Новому собственнику компании мы будем сдавать недвижимость в аренду до тех пор, пока он не построит свою площадку, куда сможет перенести производственные линии",— сказал Андрей Ковалев.

Площадь земельного участка, на котором расположена фабрика "ЭкстраМ", составляет около 2га, территория самого предприятия — 18тыс. кв.м. В течение пяти лет с момента сделки "Экоофис" планирует построить на территории "ЭкстраМ" жилье общей площадью 40тыс. кв.м. Оценивая стоимость квадратного метра жилого комплекса в $7,5тыс., господин Ковалев рассчитывает выручить от проекта порядка $300млн. Гендиректор "НДВ-Недвижимость" Александр Хрусталев предупреждает, что "жилье экономкласса в этом районе будет стоить только около $4тыс. за 1кв. м, а жилье бизнес-класса — $4,5тыс.". Таким образом, максимальная стоимость проекта при продаже не превысит $180млн.

Олег Трутнев, Дарья Шиенок, Тамила Джоджуа

http://www.kommersant.ru/

фото: Дмитрий Лебедев http://www.kommersant.ru/