Олег Дерипаска меняет "Трансстрой" на Strabag

Олег Дерипаска делает все, чтобы не потерять 25% акций австрийского строительного гиганта Strabag. Вчера стало известно, что к 30 ноября его "Базовый элемент" привлечет, в частности, у банков более ?370млн и вернет себе сначала 17% концерна. На выкуп остальных 8% бизнесмен снова получил рассрочку — до июня 2014 года. Кроме того, ?70млн Олег Дерипаска получит в качестве аванса от самих совладельцев Strabag за 26% своего генподрядного холдинга "Трансстрой".

Вчера "Базэл" и Strabag сообщили, что 30 ноября структура Олега Дерипаски Rasperia Trading должна выплатить другим акционерам австрийской компании ?373,065млн и получить взамен 17% концерна. После этой сделки доля другого акционера Haselsteiner сократится с 33,7% до 29,5%, а доля синдиката Raiffeisen/Uniqa Group — с 43,3% до 30,5%. По договоренности с совладельцами Strabag Rasperia Trading сможет выкупить еще 8% до 15 июня 2014 года за ?175,5млн. "У нас есть право выкупить оставшийся пакет, не дожидаясь окончания срока опциона",— добавил заместитель гендиректора "Базэла" Андрей Елинсон.

В ноябре 2009 года Олегу Дерипаске пришлось заложить свои 25% в Strabag партнерам по концерну, которые заняли ему ?500млн (у бизнесмена оставалась одна именная акция и два места в набсовете концерна). Эти средства были направлены на погашение долга бизнесмена перед Deutsche Bank, который в 2007 году финансировал покупку "Базэлом" акций Strabag. Выкупить свой пакет Strabag Олег Дерипаска намеревался до конца 2009 года, но помешал кризис. Общий долг компаний "Базэла" в период кризиса превышал $20млрд (около 80% приходилось на "Русал"), сейчас эта сумма меньше на 25%, рассказывал в октябре в интервью Reuters глава финансового департамента "Базэла" Александр Лукин. Сейчас Олег Дерипаска выкупает акции Strabag по цене ?19,25 за бумагу (при стоимости вчера на Венской бирже в ?18,86). 27 апреля 2009 года, когда бизнесмен был вынужден отдать свои акции совладельцам Strabag в счет погашения кредита, одна акция Strabag стоила ?15,73.

Сроки реализации опциона переносились несколько раз, но сейчас это сделано не из-за финансовых проблем. Источник "Ъ", близкий к Strabag, пояснил, что к 5 ноября набсоветы Raiffeisen и Uniqa не успели в срок согласовать сделку.

Strabag AG основан в 1835 году. Выручка в 2009 году — почти ?12,6млрд, чистая прибыль — ?161,5млн. В 2009 году объем работ Strabag в России составил ?282млн, объем контрактов — ?1,048млрд.

Вчера же "Базэл" объявил о том, что Strabag станет владельцем 26% долей в ООО "ПСК "Трансстрой"" (головной структуры генподрядного холдинга "Трансстрой"). В виде аванса за этот пакет до конца этого года австрийцы заплатят "Базэлу" ?70млн. Всю сумму за свою долю в "Трансстрое" Strabag сможет перечислить "Базэлу" в течение двух лет, отмечает господин Елинсон. "Сумма будет ясна после due diligence: этот процесс может занять от нескольких месяцев до двух лет",— сообщила представитель Strabag Диана Кляйн.

Стоимость всего "Трансстроя" — чуть более $1млрд, говорит один из инвестбанкиров, оценивавший компанию в ходе подготовки к IPO ОАО "Мостотрест" — ближайшего конкурента "Трансстроя" (на прошлой неделе в ходе размещения "Мостотрест" был оценен инвесторами в $1,55млрд). По данным ОАО, в 2009 году его выручка достигла 78,971млрд руб., а в январе—июне 2010-го — 31,361млрд руб. В "Трансстрое" сообщили, что выручка компании в 2009 году составила 38,773млрд руб. Еще в сентябре заместитель гендиректора "Главстроя" Евгений Иванов заявлял "Ъ", что по итогам января—июля этого года выручка "Трансстроя" достигла 15,338млрд руб., а убыток — 1,445млрд руб.

Халиль Аминов, Седа Егикян

http://www.kommersant.ru/

фото: http://www.kommersant.ru/

"У "Базэла" много источников доходов"

Деталями сделки по выкупу структурами Олега Дерипаски акций австрийского концерна Strabag с корреспондентом "Ъ" ХАЛИЛЕМ АМИНОВЫМ поделился в интервью замгендиректора холдинга "Базовый элемент" АНДРЕЙ ЕЛИНСОН.

— "Базэл" выкупает 17% Strabag "живыми" деньгами за ?373,065млн. Как будет финансироваться сделка?

— Мы планируем использовать как свои средства, так и заемные, но окончательно структура финансирования еще не определена. Сейчас ведутся переговоры со многими банками, в том числе с Raiffeisen Bank.

— Выкупаемый пакет опять будет заложен по кредиту?

— Не обязательно, но такой вариант не исключается.

— Сроки опциона переносились неоднократно. Почему "Базэл" так упорно пытался вернуть долю в Strabag?

— Мы уверены, что Strabag обладает скрытым потенциалом и справедливая стоимость компании намного выше ее текущей капитализации на Венской бирже (вчера на 19.00 по московскому времени составляла ?2,15млрд, максимально Strabag стоил в ноябре 2007 года ?6,27млрд.— "Ъ"). Кроме того, австрийский концерн обладает многолетним опытом реализации сложнейших проектов и новейшими технологиями, которые строительная группа "Базэла" могла бы использовать в своей работе.

— Почему "Базэл" решил продать Strabag 26% ООО ПСК "Трансстрой"?

— Мы сейчас обсуждаем возможность создания совместного предприятия, в том числе не исключаем, что в нем будут задействованы строительные активы "Базэла" и Strabag в России. Пока детально говорить об этом рано, но сделку между Strabag и "Трансстроем" можно рассматривать как первый шаг в данном направлении.

— До конца этого года Strabag должен выплатить "Базэлу" в виде аванса за 26% "Трансстроя" ?70млн. Во сколько оценен весь пакет?

— Мы не раскрываем сумму сделки.

— Будут ли средства от продажи доли в "Трансстрое" направлены на исполнение опциона по выкупу акций Strabag?

— У "Базэла" много источников доходов, позволяющих изыскать средства на исполнение этого опциона. Важно понимать, что выкуп акций Strabag и продажа доли в "Трансстрое" напрямую между собой не связаны. В первом случае мы восстанавливаем свои позиции в Strabag. Во втором — австрийский концерн делает шаг навстречу более тесному сотрудничеству с "Базэлом" в России.

— Будут ли представители Strabag заниматься оперативным управлением ПСК "Трансстрой"?

— Размер пакета Strabag позволяет австрийскому концерну участвовать в совете директоров "Трансстроя" и разрабатывать стратегию развития компании.

http://www.kommersant.ru/