Группа ЛСР приняла решение о размещении биржевых облигаций

Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) приняла решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. Дата начала размещения - 29 июня 2010 года.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-01-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 1,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение будет осуществляться путем сбора заявок. Дата начала сбора заявок – 22 июня 10.00, завершение - 25 июня 2010 года 17.00.

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода.

Ставка первого купона будет определена эмитентом по результатам сбора заявок, не позднее, чем за один календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам будет равна ставке первого купона.

Организаторами размещения выступят ФК «УРАЛСИБ» и «Сбербанк России».

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова:
«Группу ЛСР всегда отличала взвешенная финансовая политика. Мы заранее планируем источники обслуживания и погашения нашего кредитного портфеля. Учитывая, что задача погашения долга 2010 года нами уже решена, за счет размещения нового займа биржевых облигаций мы предполагаем рефинансировать часть краткосрочного долга, приходящегося к погашению уже в 2011 году».

Для справки:

ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г.
Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

http://www.lsrgroup.ru/

фото: http://www.lsrgroup.ru/