Цемент продолжил усадку

Российским производителям цемента не удается вернуться на докризисные объемы производства. С января по март цементные заводы выпустили около 7 млн тонн цемента — на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, когда рынок находился на пике падения. Растет производство только у "Евроцемент груп", доля рынка которого (38,7%) уже почти достигла уровня успешного 2007 года. Другие производители надеются, что девелоперы разморозят приостановленные стройки.

Рост промышленного производства (+5,8% по итогам первого квартала) не сказался на производстве цемента. Согласно данным Росстата, с января по март российские заводы произвели 7,05 млн тонн цемента, это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7,09 млн тонн), когда рынок оказался на дне. Падение могло быть еще большим, если бы не март, который обеспечил почти половину объема в первом квартале — 3,2 млн тонн (в марте 2009-го — 2,9 млн тонн, а в докризисном марте 2008 года — почти 5,2 млн тонн).

Вместе с цементом снижалось в первом квартале производство и других строительных материалов, например ЖБИ (произведено 95,4% от аналогичного прошлогоднего периода), кирпича (87,7%). Из-за низкого спроса на цемент российские производители активно экспортировали цемент и клинкер (цементное сырье): импорт в первом квартале составил всего 117,5 тыс. тонн, а экспорт — почти 1,2 млн тонн.

Стагнация в производстве цемента и строительных материалов объясняется по-прежнему невысокими темпами строительства жилья. По данным Росстата, в первом квартале было построено 105,3 тыс. новых квартир общей площадью 9,6 млн кв. м, или 91,7% от объема соответствующего периода предыдущего года (10,4 млн кв. м). В денежном эквиваленте объем строительных работ составил 590,7 млрд руб., или 91,9% от соответствующего периода предыдущего года (640,3 млрд руб.).

Рост объемов производства наблюдался только на заводах "Евроцемент груп". За три месяца его заводы произвели 2,71 млн тонн (в первом квартале 2009 года — 1,89 млн тонн, рост — 43%), по итогам первого квартала доля рынка, занимаемая холдингом Филарета Гальчева, достигла 38,7%, если она сохранит такие темпы производства в течение года, то скоро вернется на докризисные 39% (по итогам 2007 года). Наибольшая доля рынка после "Евроцемент груп" по итогам первого квартала у ОАО "Мордовцемент" (9,4%, входит в группу "Виталайн"), "Новоросцемент" Льва Кветного (8,8%) и ОАО "Себряковцемент" (7,2%). "Сибирский цемент" занимает 5,4%, а иностранные холдинги Lafarge, Holcim и Dyckerhoff — чуть больше чем по 4%. У "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана — 3%.

В "Евроцементе" связывают рост объемов производства с маркетинговой политикой — работой с потребителем от самых крупных компаний до частников. "При этом средние цены холдинга находятся на уровне цен конкурентов",— утверждает представитель компании Елена Рудовская. "Евроцемент груп" изменил подход к потребителю, но, кроме того, ведет агрессивную ценовую политику, с помощью чего увеличивает долю рынка, отмечает глава Rusmet Виктор Ковшевный. "Во многих регионах у холдинга продажи идут на грани рентабельности, не исключено, что в отдельных случаях и ниже, не все игроки готовы следовать их примеру",— считает гендиректор "Базэлцемента" Дмитрий Савенков. По его словам, цены на цемент на рынке за счет скидок крупным клиентам сейчас могут достигать 2 тыс. руб. за тонну с учетом НДС и доставки (себестоимость цемента — от 1,4 тыс. до 1,7 тыс. руб. за тонну). Гендиректор аналитического центра Infoline Михаил Бурмистров отмечает, что по итогам марта средняя цена покупки цемента строителями составляла чуть больше 3 тыс. руб. за тонну с НДС, снизившись по отношению к февралю на 4,5%, а снижение к марту прошлого года составило около 20%. По итогам апреля из-за начала строительного сезона средняя цена должна немного подрасти — в пределах 5%, предполагает он. "Сейчас девелоперы начинают размораживать некоторые объекты, строительство которых было остановлено в начале кризиса. Это должно простимулировать спрос на цемент",— надеется господин Савенков. "Мы не ждем, что 2010 год будет лучше, чем 2009-й, думаю, объемы производства и потребления цемента будут примерно на том же уровне — около 44 млн тонн",— рассуждает господин Ковшевный.

Ольга Сичкарь

Фото: Евгений Дудин http://www.kommersant.ru/

Крупнейшие производители цемента в России

Холдинг Производство в январе—марте Доля рынка в январе—марте 2010 год (тыс. тонн) 2009 год (тыс. тонн) Изменение (%) 2010 год (%) 2009 год (%) Изменение (п.п.) ЗАО "Евроцемент груп" 2710 1890 43 38,7 26,7 12,0 ОАО "Мордовцемент" 657 716 -8 9,4 10,13 -0,7 ОАО "Новоросцемент" 612 677 -10 8,8 9,6 -0,8 ОАО "Себряковцемент" 504 576 -13 7,2 8,2 -1,0 ХК "Сибирский цемент" 381 466 -18 5,4 6,6 -1,2 Lafarge 321 530 -39 4,5 7,5 -3,0 Holcim 296 378 -22 4,2 5,4 -1,2 Dyckerhoff 295 335 -12 4,2 4,7 -0,5 "РАТМ Холдинг" 216 225 -4 3,1 3,2 -0,1 Прочие производители 1011 1275 -21 14,5 18 -3,5 Источник: Росстат, Rusmet.

http://www.kommersant.ru/