Рынок цемента подает признаки жизни

По итогам Росстата за 2009 год, на территории России произведено 44,3 млн тонн цемента, что на 17% меньше, чем в 2008 году. Из всех цементных компаний только крупнейший игрок рынка "Евроцемент груп" Филарета Гальчева сохранил объемы производства на уровне предыдущего года — 15,42 млн тонн (в 2008 году — 15,46 млн тонн) — и за счет снижения производства у других игроков увеличил свою долю рынка почти до докризисных показателей — 35% (в 2007 году — 39%). Больше всего из-за падения объемов строительства пострадали заводы, работающие в Сибири и на Урале: "Сибцемент" произвел 66%, а Dyckerhoff — 59% от объемов 2008 года.

По данным Росстата, в минувшем декабре в России было произведено 2,73 млн тонн цемента (на 0,3% меньше, чем в декабре 2008 года). Всего за прошлый год было произведено 83% объема цемента от предыдущего года — 44,3 млн тонн (в 2008 году — около 53,4 млн тонн; см. таблицу). Объем потребления цемента в РФ по итогам года оказался чуть меньше (43,9 млн тонн) за счет того, что объем экспорта немного превысил объем импорта продукции (почти 1,4 млн против 1 млн тонн). Эти результаты оправдали оптимистичные ожидания игроков рынка и экспертов, которые в начале прошлого года предсказывали, что в лучшем случае объем производства составит 40-45 млн тонн, а в худшем — около 35-38 млн тонн.

Согласно данным Росстата и аналитической службы ГК Rusmet (ГК представила данные за декабрь 2009 года), лидер рынка "Евроцемент груп" сохранил объемы производства на уровне прошлого года — 15,42 млн тонн (против 15,46 млн тонн в 2008 году), почти восстановив докризисную долю на рынке. В 2007 году холдинг производил 39% цемента в стране, в 2008 году за счет падения производства доля сократилась, по данным Росстата, до 29%, а сейчас она составляет 35%. Это произошло за счет того, что все остальные производители цемента просели по объемам. Больше всего пострадали заводы, работающие в Сибири и на Урале (доля потребления цемента Уральского федерального округа за последний год снизилась с 9 до 6%) — там потребление цемента упало заметнее всего из-за падения объемов строительства. Так, компания Dyckerhoff (Свердловская область) произвела 1,3346 млн тонн, всего 59% от объема 2008 года, ХК "Сибирский цемент" — 2,679 млн тонн, 66% от показателя предыдущего года, "РАТМ цемент" — 1,375 млн тонн, 75% соответственно. В лучшем положении оказались компания "Новоросцемент" Льва Кветного, ставшая вторым по объему производителем цемента по итогам года,— 3,8 млн тонн (95% от объема 2008 года), компания "Вита-Лайн" (ОАО "Мордовцемент", согласно "СПАРК-Интерфакс" и ЕГРЮЛ, контролируется рядом физлиц, среди которых гендиректор Сергей Сиушов) с показателем 3,328 млн тонн (89%) и ОАО "Себряковцемент", выпустившее 3,062 млн тонн (92%). ""Евроцемент груп" удалось сохранить объемы производства за счет изменения маркетинговой политики, а также увеличения объемов экспорта",— говорит президент компании Михаил Скороход. "В 2008 году у "Евроцемент груп" был провал по объемам, поэтому в 2009-м они изменили маркетинговую политику, в том числе существенно снизили цены",— вспоминает гендиректор "Инфолайн-Аналитики" Михаил Бурмистров.

"Раньше холдинг ориентировался на высокие цены, а сейчас на большие объемы. Надо посмотреть, как это отразилось на прибылях компании",— рассуждает гендиректор "Базэлцемента" Дмитрий Савенков. Он отмечает, что в текущем году конкуренция на рынке должна усилиться за счет ввода в действие нескольких новых заводов, работающих по более экономичному сухому способу,— это завод в Новотроицке, который строит "Металлоинвест" Алишера Усманова, завод в Ленинградской области группы ЛСР, "Щуровский цемент" компании Holcim и "Серебрянский цемент" "Базэлцемента" общей мощностью около 5,5 млн тонн. По подсчетам господина Савенкова, себестоимость продукта по сухому способу может составить 800 руб. за тонну (сейчас средней игроки рынка считают себестоимость 1,4-1,8 тыс. руб. за тонну). Эксперты надеются, что в 2010 году объем рынка сохранится на уровне 2009 года или будет на 2-3 млн тонн выше. Ранее владелец холдинга РАТМ Эдуард Таран прогнозировал рост цен на цемент в 2010 году на 3-5%. По итогам декабря средняя стоимость цемента по итогам торгов на московской фондовой бирже составлял 2,2 тыс. руб. (без учета НДС и доставки). Ниже всего цена опустилась в феврале прошлого года — до 1,9 тыс. руб. за тонну.

Ольга Сичкарь

Фото: Александр Кряжев http://www.kommersant.ru/

Крупнейшие производители цемента в России

Холдинг Объем производства (тыс. т) Изменение 2009/2008 год (%) 2007 год 2008 год 2009 год "Евроцемент груп" 23 387 15 464 15 420 100 "Новоросцемент" 3 705 4 009 3 805 95 "Вита-Лайн"* 3 571 3 719 3 328 89 "Себряковцемент" 3 194 3 321 3 062 92 Lafarge 3 351 3 314 2 513 76 "Сибирский цемент" 4 243 4 040 2 679 66 Holcim 3 673 3 072 2 205 72 Dyckerhoff 2 327 2 269 1 346 59 РАТМ 1 740 1 840 1 375 75 Остальные 10 641 12 365 8 422 68 Итого 59 832 53 412 44 156 83

*Включает "Мордовцемент" и "Ульяновскшифер".

Источник: Росстат, ГК Rusmet.

http://www.kommersant.ru/