Цемент не дождался строительного сезона

Из-за ухода с рынка импортного цемента его производство в России по итогам восьми месяцев снизилось только на 22,5%, тогда как других стройматериалов (кирпич, ЖБИ) на 40% и более. Из лидеров рынка больше всего упали объемы у "Сибирского цемента" (на 34%) и меньше всего у "Новоросцемента" (7%). Также сократился и сам строительный сезон, на который обычно приходится пик рынка (как по ценам, так и по объемам продаж): если до кризиса он длился с апреля до конца октября, то в этом году — с мая по сентябрь, признаются компании. Цена же на цемент — около 2тыс. руб. за 1 тонну (без НДС и доставки) — уже близка к себестоимости.

По подсчетам исследовательской группы Rusmet (на основе данных Росстата), с января по август 2009 года производство цемента на заводах лидера рынка — "Евроцемент груп" снизилось на 13%, у "Сибцемента" — на 34%, а у "Новоросцемента" — на 7% (см. таблицу). "На юге России спрос на цемент просел гораздо меньше, а Сибирь, наоборот, пострадала максимально, тут его потребление снизилось примерно на 40%",— объясняет разницу в падении объемов у игроков рынка директор по связям с общественностью "РАТМ-цемента" Артем Глущенко. Как поясняет один из игроков рынка, в прошлом году большую часть спроса на юге и в центральной части России обеспечивал импортный цемент, который сейчас из-за снижения цен практически исчез.

В целом производство цемента в стране упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,5% (за восемь месяцев было произведено 29,43млн тонн против 37,97млн тонн в 2009 году). При этом строительный сезон в этом году уже практически закончен, констатируют участники рынка. "Если раньше сезон длился с апреля до конца октября, то в кризис он уменьшился до периода май—сентябрь. Из-за низкой активности застройщиков объемы продаж стройматериалов были весьма скромные",— отмечает руководитель компании "Infoline Аналитика" Михаил Бурмистров. По прогнозам "РАТМ-цемента", в 2009 году на заводах холдинга будет произведено цемента на 34% меньше — 1,95млн тонн против прошлогодних 2,9млн тонн.

Падение производства цемента меньше, чем по другим стройматериалам. Так, производство кирпича за отчетный период по сравнению с прошлогодним просело на 40%, железобетонных конструкций (ЖБК, из них собираются крупнопанельные дома) — на 44,1%, черепицы — на 43% (см. таблицу). "В этом году с падением цен импорт практически ушел (его объем в 2008 году превысил 7млн тонн.—"Ъ"), и произошло обратное замещение российским товаром, что несколько спасло ситуацию со спросом на цемент",— поясняет Михаил Бурмистров, отмечая, что при этом потребление цемента по сравнению с прошлым годом снизилось примерно на 35%. Он оценивает объем производства цемента по итогам года от 40млн до 44млн тонн, на 20-25% меньше, чем в 2008 году (53,4млн тонн при потреблении около 60млн тонн).

По данным Московской фондовой биржи, ценовой индекс на цемент сейчас составляет 2,3тыс. руб. без НДС (по итогам прошлой недели), однако объем торгов там сейчас минимален, и эта цена не может быть показательной, отмечают участники рынка. По данным исследовательской группы Rusmet, цена на цемент сейчас около 2,1тыс. руб. без НДС и доставки. А "Союзцемент" приводит данные, что стоимость уже снизилась до 1,9тыс. за тонну. По мнению ассоциации, цены сохранятся на низком уровне, но упасть ниже им не даст себестоимость цемента, которая у разных производителей варьируется от 1,4тыс. до 1,9тыс. за тонну.

Чтобы выжить в условиях падающего спроса на товар, российские производители цемента более активно стали экспортировать свой товар и лоббируют сейчас отмену экспортной пошлины (составляет 6,5%). Этот вопрос правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле под руководством вице-премьера Виктора Зубкова должна рассмотреть осенью. Предварительно поддержали идею отмены пошлины в ФАС России (см. "Ъ" от 26 августа). Пока объемы экспорта невелики — по данным ФТС, за январь—июль этого года (без учета Белоруссии, к которой не действует пошлина) по цементу и клинкеру (полуфабрикат) составили чуть больше 1,3млн тонн. По мнению "Союзцемента" отмена пошлины поспособствует увеличению объемов до 4млн тонн, что соответствует годовому объему производства двух крупных цементных завода.

Ольга Ъ-Сичкарь

Крупнейшие производители цемента в России

Компании Изменение, % Объем производства, млн тонн Изменение, % за январь-август 2008 года за январь-август 2009 года 1 "Евроцемент груп" 11,077 9,590 -13% 2 "Новоросцемент" 2,714 2,536 -7% 3 "Вита-Лайн" 2,550 2,220 -13% 4 "Себряковцемент" 2,391 2,153 -10% 5 "Сибирский цемент" 2,968 1,963 -34% 6 Lafarge 2,235 1,785 -20%

Источник: Росстат, Rusmet.

Производство основных стройматериалов в России

Вид стройматериала Объем производства Изменение (%) За январь—август 2008 года За январь—август 2009 года Цемент (млн тонн) 37,97 29,43 -22,5 Кирпич (млрд штук) 9,2 5,55 -39,7 ЖБИ (млн куб. м) 19,9 11,15 -44,1

Источник: Росстат.

http://www.kommersant.ru/

фото: Олег Харсеев http://www.kommersant.ru/